Jeg havde analsex med en fremmed i Brasilien, som viste sig at være min stedsøster

En forførende brasiliansk skønhed på ferie møder en smuk fremmed, der viser sig at være hendes stedsøsters kæreste. Kemien mellem dem er ubestridelig.

En fantastisk brasiliansk skønhed nyder en vild aften på en lokal klub og danser og drikker med sine venner, da hun møder en smuk fremmed, der også nyder festlighederne. De to slår det af med det samme og begynder at flirte med hinanden. Den fremmede er selvsikker og charmerende, og skønheden kan ikke modstå hans tilnærmelser. De tager tilbage til hans lejlighed, hvor de fortsætter med at flirte og lære hinanden at kende. Mens de klæder sig af, bemærker skønheden, at den fremmede har en monsterpik. Hun er imponeret over hans størrelse og tager ham ivrigt ind i munden. Den fremmede gengælder ved at spise hende ude, inden de engagerer sig i lidenskabelig sex. Skønhedens naturlige bryster hopper og vipper, mens hun bliver kneppet af den fremmede store pik.