Unge kvinder Alice, March og Rilee engagerer sig i lidenskabelig lesbisk intimitet, udforsker nydelse gennem cunilingus og fingersætning, der kulminerer i orgasme

Alice, March og Rilee hengiver sig til lidenskabelige lesbiske lyster, engagerer sig i intimt kys og udforskende fingersætning. Deres ekstase kulminerer i gensidige orgasmer, der viser deres fælles nydelse og lyst.

I et hedt møde hengiver tre fristerer sig til et lidenskabeligt lesbisk møde. Scenen udspiller sig med den fantastiske brunette babe, Alice, der indleder et romantisk kys med sin partner, den lige så dragende marts. Deres læber låses i en lidenskabelig omfavnelse, der giver næring til deres lyster. Handlingen intensiveres, da de smider deres hæmninger og afslører deres lækre, hårløse høje. Med dygtige fingre og tunger udforsker de hinandens dybder, antænder bølger af nydelse. Rilee, den erfarne vixen, slutter sig til og tilføjer den elektriske atmosfære. Trioen skiftes til at glæde hinanden, deres støn ekko i rummet. Klimakset kommer, da de når ekstasens tinder, deres kroppe kramper i takt. Denne erotiske rejse viser kunsten at cunilingus, fingersætning og muffedykning, hvilket efterlader seerne åndeløse.