En ung mand slutter sig til en gruppe transkønnede kvinder til en aften med seksuelle møder, og undlader at kompensere Fernanda, Lorrany og Gabriela for deres ydelser

En ung mand hengiver sig til en vild gruppesession med tre smukke shemales, uvidende om det økonomiske, indtil deres insisterende skub. En varm aften følger, fyldt med intens lidenskab og uforglemmelig fornøjelse.

En ung mand, en sand aficionado af shemales, befinder sig i selskab med en gruppe på tre fantastiske transkønnede kvinder. Han er ivrig efter at hengive sig til deres eksotiske tiltrækning og opleve den unikke nydelse, som kun de kan tilbyde. Da han er ved at blive nedstemt og beskidt med Fernanda, Lorrany og Gabriela, kommer han pludselig i tanke om en afgørende detalje - han glemte sin pung. Uvillig til at lade en triviel sag som penge stå i vejen for en god tid, fortsætter han med at udforske deres kroppe, hans monstrøse lem finder et hjem i deres stramme, indbydende åbninger. Aftenen udspiller sig til et vildt, uhæmmet orgie, hvor den unge mand skiftes til at nyde de tre shemales, og deres ekstasestøn runger gennem rummet. Gruppen på tre bliver snart en entusiastisk firkant, hvor hver deltager fordyber sig fuldt i den kødelige dans. Aftenen slutter med et brag, og efterlader alle tilfredse og længselsfulde efter mere.