Nuori mies liittyy joukko transsukupuolisten naisten ilta seksuaalisia kohtaamisia, laiminlyöntiä kompensoida Fernanda, Lorrany, ja Gabriela niiden palveluja

Nuori mies osallistuu villiin ryhmäistuntoon kolmen upean shemaleen kanssa, unohtaen heidän taloudellisen puolensa, kunnes he tönäisevät toisiaan. Kuuma ilta seuraa täynnä intensiivistä intohimoa ja unohtumatonta nautintoa.

Nuori mies, todellinen shemalien harrastaja, löytää itsensä kolmen upean transsukupuolisen naisen joukosta. Hes innokkaita nauttimaan eksoottisesta viehätyksestään ja kokemaan ainutlaatuisen nautinnon, jota vain he voivat tarjota. Kun hän on saamassa alas ja likaantua Fernandan, Lorranyn ja Gabrielan kanssa, hän muistaa yhtäkkiä ratkaisevan yksityiskohdan - hän unohti lompakkonsa. Haluttomana antamaan rahan kaltaisen triviaalin asian hyvän ajan tielle, hän jatkaa heidän kehonsa tutkimista, hirviömäinen jäsen löytäen kodin heidän tiukoissa, kutsuvissa orkuissaan. Ilta avautuu villiksi, estottomaksi orgiaksi, nuoren miehen nauttiessa vuorotellen kolmesta shemalesta, heidän hurmion voihkaisunsa kaikuvat huoneen läpi. Kolmen hengen ryhmä muuttuu pian innostuneeksi nelinpeliksi, jokainen osallistuja uppoutuu täysin lihalliseen tanssiin. Ilta päättyy paukkuun, jättäen kaikki tyytyväisiksi ja kaipaamaan lisää.