בחור צעיר מצטרף לקבוצת נשים טרנסג'נדריות לערב של מפגשים מיניים, שוכח לפצות את פרננדה, לורני וגבריאלה על שירותיהם

בחור צעיר מתפנק בסשן קבוצתי פרוע עם שלושה שמלים מדהימים, לא מודע להיבט הכלכלי שלהם עד שהם מקיימים סקס נלהב.

גבר צעיר, חובב אמיתי של שמלים, מוצא את עצמו בחברתה של קבוצה של שלוש נשים טרנסג'נדריות מהממות. הוא להוט להתמכר לפתייתן האקזוטית ולחוות את העונג הייחודי שרק הן יכולות להציע. כשהוא עומד לרדת ולהתלכלך עם פרננדה, לורני וגבריאלה, הוא נזכר לפתע בפרט מכריע - הוא שכח את הארנק שלו. לא מוכן לתת לעניין טריוויאלי כמו כסף לעמוד בדרכו של בילוי טוב, הוא ממשיך לחקור את גופן, איברו המפלצתי מוצא בית בפתחיהם הצמודים והמזמינים. הערב מתפתח לאורגיה פרועה וחסרת עכבות, כשהצעיר מתחלף לענג את שלושת השמלים, גניחות האקסטזה שלהם מהדהדות בחלל החדר. חבורת השלושה הופכת במהרה לרביעייה נלהבת, כל אחד משתתף שקוע במחול הגשמי. הערב מסתיים במפץ, משאיר את כולם מרוצים ומשתוקקים לעוד.