Mladenič se pridruži skupini transseksualk za večer spolnih srečanj, pri čemer Fernanda, Lorrany in Gabriela ne plačajo za svoje storitve

Mlad moški se prepusti divji skupinski seansi s tremi osupljivimi transseksualkami, ki se ne ozirajo na finančni vidik, dokler ne pričnejo z vročim večerom, polnim intenzivne strasti in nepozabnega užitka.

Mladenič, pravi oboževalec shemalk, se znajde v družbi skupine treh osupljivih transseksualk.Vesel, da se prepusti svoji eksotični privlačnosti in doživi enkraten užitek, ki ga lahko nudijo le te.Ko se s Fernando, Lorranyjem in Gabrielo pripravlja na to, da se bo spustil in umazal, se nenadoma spomni ključnega detajla - pozabil je na denarnico.Ni hotel pustiti, da bi mu trivialna zadeva, kot je denar, stala na poti do dobrega časa, še naprej raziskuje njuni telesi, njegov pošastni član najde dom v svojih ozkih, v orifikah.Večer se razplete v divjo, neovirano orgijo, ob kateri mladenič izmenično uživa v treh transvestih, njuno stokanje ekstaze odmeva po prostoru.Skupina treh kmalu postane navdušena četvorka, vsak udeleženec pa se popolnoma potopi v mesečni ples.Večer je končan s pokom, zapuščajoč se vsakomur bolj potešen in zadovoljen letnik.