En ung man ansluter sig till en grupp transsexuella kvinnor för en kväll av sexuella möten, och försummar att kompensera Fernanda, Lorrany och Gabriela för deras tjänster

En ung kille hänger sig åt en vild gruppsession med tre underbara shemales, omedveten om den ekonomiska aspekten tills deras insisterande knuffar. En het kväll följer, fylld med intensiv passion och oförglömlig njutning.

En ung man, en sann aficionado av shemales, befinner sig i sällskap med en grupp av tre fantastiska transkvinnor. Han är ivrig att hänge sig åt deras exotiska lockelse och uppleva den unika njutning som bara de kan erbjuda. När han är på väg att bli nere och smutsig med Fernanda, Lorrany och Gabriela, kommer han plötsligt ihåg en avgörande detalj - han glömde sin plånbok. Ovillig att låta en trivial sak som pengar stå i vägen för en bra tid, fortsätter han att utforska deras kroppar, hans monstruösa lem hittar ett hem i deras trånga, inbjudande öppningar. Kvällen utspelar sig i en vild, hämningslös orgie, med den unge mannen som turas om att njuta av de tre shemales, deras extasstön ekar genom rummet. Gruppen på tre blir snart en entusiastisk fyrkant, varje deltagare helt nedsänkt i den köttsliga dansen. Kvällen avslutas med en smäll, som gör alla nöjda och längtar efter mer.