To venner, Carmela Clutch og Carmen Valentina, beslutter sig for at bytte deres stedsønner ud med en vild gruppesex-session

Lune stedmødre Carmela og Carmen arrangerer en hed udveksling, bytter deres teenagesønner mod en vild firer. Natten udfolder sig med umættelig sult, der viser deres vellystige kroppe og uudslukkelige begær.

To nære venner, Carmela Clutch og Carmen Valentina, bliver utilfredse med deres stedsønners mangelfulde elskov og udtænker en fræk plan. De bytter deres slappe elskere ud med en varm 4-personers boltring. Handlingen starter med den lækre brunette, Carmela, og bliver beskidt med Carmens hunk, mens de to stedsønner ser fra sidelinjen, deres øjne buler i ærefrygt. Kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, fra Carmelas forførende svaj til de lidenskabelige stød, der får hende til at stønne i ekstase. Lige da varmen stiger til en feberhøjde, slutter den anden stedsøn sig til og skiftes til at glæde sin stedmor i en vild missionærstilling. Imens bliver Carmens anden stedsøn overladt til at se på, hans ansigt afspejler hans voksende lyst. Scenen kulminerer med, at begge damer bliver henført i en hardcore gruppesession, der efterlader dem begge grundigt tilfredse. Denne fede røv, store bryster og milf fyldte bolle er en sand fest for sanserne, et vidnesbyrd om disse to umættelige vixens umættelige appetit.