Tenåringen Anna May nyter en trekant med en eldre mann og hennes venn

Tenåringen Anna May er heldig med en vill trekant, der vennen hennes og en eldre mann deler henne. Hun gir dem ivrig både deepthroats og intens nytelse, noe som fører til et felles klimaks.

Anna May, en fantastisk tenåring med en forkjærlighet for vill moro, lengter ikke etter noe mer enn en spennende boltre. Når venninnen hennes ikke klarer å tilfredsstille lystene sine, snur hun seg mot en eldre mann, ivrig etter å introdusere henne til nytelsens verden. Mannen, som først ble overrasket over den unge vixens frekkhet, bukker snart under for hennes uimotståelige sjarm. Mens hun ivrig åpner glidelåsen i buksene, dykker tungen hans ned i dypet hans, og etterlater ham gispende av ekstase. Annas venn blir med, og legger til sin egen munn til blandingen. Synet av disse to kvinnene, deres tunger som danser over hans bankende lem, er for mye for mannen å motstå. Han stuper inn i de ivrige munnene, og utløsningen hans maler ansiktene deres med sin varme essens. Dette frekke møtet viser lokket til en moden herre som hengir seg til selskap med to unge, umettelige vixens.