Far og søn engagerer sig i gruppesex med deres bedste ven

En gruppe venner engagerer sig i et vildt og kinky møde. En muskuløs far og hans unge søn får selskab af deres bedste ven, en onkel med en bodybuilder-fysik.

Scenen starter med, at de tre mænd sidder omkring et bord og drikker og griner. De er alle venner, og de diskuterer deres seksuelle lyster og fantasier. Faren og sønnen er tydeligvis meget tætte, og de er begge forelskede i den anden mands ven. Veninden er bodybuilder, og han er selvsikker og karismatisk. Han flirter med begge mænd, og de kan ikke modstå hans tilnærmelser. Snart kysser og rører de alle tre mænd hinanden, og de begynder at tage tøjet af hinanden. Faderen er den første, der går ned på sin søn, og sønnen nyder hvert øjeblik af det. Vennen ser på og slutter sig til, og de tre mænd bliver en bande af mænd, der alle er lige ophidsede. Scenen er intens og lidenskabelig, og mændene hygger sig alle umådelig meget.