세 명의 매혹적인 갈색 머리, 잠재적인 아랍 여배우들이 캐스팅을 위해 일찍 도착합니다. 그들은 가면을 쓴 남자에게 만나 에로틱한 오디션을 통해 그들을 안내하고, 구강 기술과 자위 능력을 시험합니다.
이른 아침, 가면을 쓴 연기자가 캐스팅 세션에 도착하여 두 아랍 브루넷의 욕망을 탐구한다.탐스러운 곡선을 자랑하는 흑발 미녀가 처음으로 공개된다. 가면을 쓴 남자, 자신의 전문적인 입술과 손을 뭉개며 능숙하게 쾌락을 선사한다.매혹적인 라틴 미녀인 두 번째 갈색 머리가 합류하여 에로틱한 분위기를 더한다. 가면을 입은 남자는 여자들을 즐겁게 하기 위해 협력하는 그의 능숙한 손과 입의 호의를 돌려준다.면접은 곧 가면을 쓴 남성들의 관심을 열심히 나누는 여성들과 뜨거운 만남으로 변한다.부드러운 손길로 인도 미녀는 그 장면의 관능을 더한다.가면된 남자의 오랄 솜씨는 여자들을 즐겁게 하면서 가면 뒤에 숨겨진 얼굴을 얼굴로 만족시킨다. 가면을 한 남자의 몸을 열정적으로 감싸는 남자와 함께 끝이 난다.
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