To hårløse kvinner søker en trekant med en ansiktsbehandling

To hårløse kvinner søker en trekant, men planene deres smuldrer til en heldig fyr blir med. Etter en vill trekant blir han belønnet med en ansiktsbehandling fra den magre babes orgasme.

To utrolig attraktive, hårløse damer har lengtet etter en het trekant. Deres ønske om hverandre er til å ta og føle på, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Deres barberte fitter er blottet, og verker etter berøringen de så desperat lengter etter. De er dyktige i kunsten å gi muntlig nytelse, tungene danser i en rytmisk dans av ekstase. Smaken av hverandre, følelsen av deres glatte hud, alt de kan tenke på. Stønnene deres fyller rommet mens de bringer hverandre til randen av orgasme. Men de lengter etter mer. De vil bli tatt, fylles, bli dekket av varm, klissete sæd. Ønsket deres er innvilget når en heldig tredje slutter seg til dem, hans iver er tydelig. Han kaster ikke bort tid på å tilfredsstille lystene deres, munnen ivrig etter å utforske deres barberte paradis. Klimaks er intens, hans varme utløsning dekker ansiktene deres, kroppene vrir seg i nytelse. Det er et syn å se, et testament til deres umettelige begjær.