Dogsmith og Dawn har en trekant i deres stue

En hot trekant med to fantastiske kvinder og en heldig mand, der finder sted i stuen til Dogsmith og Dawn, der er glade for at vise deres færdigheder frem foran kameraet.

Scenen åbner med en gruppe mennesker, der er samlet omkring et bord, og drikker og griner. En brunette med et lunt smil er midtpunkt, mens hun flirter og danser til musikken. Som natten går, kommer flere mennesker med, og festen varmes op. Pludselig kommer en gruppe mænd ind i rummet, og stemningen bliver mere intim. Mændene kysser og rører ved brunetten, som ivrigt vender deres opmærksomhed tilbage. Mændene retter derefter deres opmærksomhed mod en lille brunette, der slutter sig til festen. Hun er ivrig efter at behage, og mændene udnytter hendes uskyld fuldt ud. Mændene begynder at røre ved hende bagfra, og hun stønner af nydelse. Mændene fortsætter med at slukke, og skiftes til at røre og kysse hende. Festen er i fuld gang, og gæsterne har det sjovt. Natten ender med et brag, da mændene og kvinderne slutter sig sammen i en vild trekant. Festgæsterne står forpustede, men tilfredse, med minder om en nat, hvor de husker at huske.