Koirasmith ja Dawn ovat kolmikko heidän olohuoneessa

Kaksi upeaa naista ja onnekas mies seurustelevat kiihkeässä kolmiossa Dogsmithin ja Dawnin kanssa, jotka esittelevät taitojaan kameran edessä.

Kohtaus alkaa pöydän ympärille kokoontuneella ihmisjoukolla, juoden ja nauraen. Kiihkeästi hymyilevä ruskeaverikkö on huomion keskipiste, kun hän flirttailee ja tanssii musiikin tahtiin. Yön mittaan yhä useampia ihmisiä liittyy mukaan, ja juhlat kuumenevat. Yhtäkkiä huoneeseen tulee miesporukka, ja tunnelma muuttuu intiimimmäksi. Miehet vuorotellen suutelevat ja koskettelevat brunettia, joka innokkaasti palauttaa huomionsa. Miehät sitten kääntävät huomionsa juhliin tulevaan pieneen brunettiin. Hän on innokas miellyttämään, ja miehet hyödyntävät täysin hänen viattomuutensa. Miehiä alkaa kosketella takaapäin, ja hän voihkii nautinnosta. Mieht jatkavat sammumistaan vuorotellen kosketellen ja suudellen häntä. Juhla on täydessä vauhdissa, ja vieraat ovat räjähtäneet. Yö päättyy pamaukseen, kun miehet ja naiset liittyvät yhteen villissä kolmiossa. Juhtoilijat jäävät hengästyneiksi, mutta tyytyväisiksi, muistoiksi illasta muistelemaan.