Lesbiske hekse tilfredsstiller presserende behov for orgasme

To troldkvinder, desperate efter en orgasme, samles til Halloween for at hengive sig til lidenskabelige lesbiske møder, der søger tilfredsstillelse fra deres rigelige aktiver og hinanden.

I en verden, hvor hekseri hersker, befinder to fortryllere sig på randen af et brændende ønske. En af dem, en vellystig vixen med en rigelig barm, søger lindring fra et overvældende behov for forløsning. Hendes kæreste, en kurvet Latina, er mere end villig til at give en hjælpende hånd. Scenen udfolder sig som en pirrende visning af selvfornøjelse, deres fingre danser over deres dunkende kerner, deres støn ekko gennem det mørklagte rum. Da spændingen stiger, inviterer de en nabo skønhed til at deltage i deres erotiske eskapade. Den nytilkomne, en professionel elsker, dykker ivrigt i, hendes ekspertberøring sender bølger af ekstase gennem rummet. Klimakset kommer i et crescendo af nydelse, deres fælles forløsning efterlader dem alle brugte og tilfredse. Dette er en fortælling om kødelige trang, opfyldt i ly af mørket, på tærsklen til Halloween.