מכשפות לסביות מספקות את הצורך הדחוף לאורגזמה

שתי מכשפות, נואשות לאורגזמה, מתכנסות בליל כל הקדושים ומתמכרות למפגשים לסביות נלהבות, שמחפשות סיפוק מהנכסים השופעים שלהן ואחת מהשנייה.

בעולם שבו הכישוף שולט על העליונה, שתי קוסמות מוצאות את עצמן על סף תשוקה בוערת. בלילה מואר ירח, אחת מהן, שועלה חושנית עם חזה שופע, מחפשת הקלה מהצורך המכריע בשחרור. החברה שלה, לטינה עקומה, יותר מוכנה לתת יד עוזרת. הסצנה מתגלגלת כמפגן מגרה של הנאה עצמית, אצבעותיהן רוקדות על ליבותיהן הפועמות, גניחותיהן מהדהדות בחלל החדר החשוך. ככל שהמתח עולה, הם מזמינים יפהפייה שכנה להצטרף להרפתקה האירוטית שלהם. החדשה, מאהבת מקצועית, צוללת בשקיקה, מגעה המומחה שולח גלי אקסטזה בחדר. השיא מגיע בקרשנדו של עונג, פורקנם המשותף משאיר את כולם מבוזבזים ומסופקים. זהו סיפור של תשוקות בשריות, המתגשמות בחסות החשיכה, ערב ליל כל הקדושים.