Stedsøn og stedfar engagerer sig i en intim casting-session

Ung stedsøn slutter sig til sin stedfar til en casting-koncert, hvor han smider lingeri til en fræk audition. Big Daddy dominerer med ekspertstrøg, og kulminerer i en rodet creampie. Efter samleje opstår emnet for børnepasning, og antænder en fristende tease.

Gør dig klar til et hot møde, da vores unge stud, ivrig efter at gøre sig et navn i branchen, kommer til en casting med et twist. Instruktøren, også hans stedfar, spilder ingen tid på at komme i gang, strippe den håbefulde skuespiller ned til sit undertøj. Tingene tager dog en uventet drejning, da instruktøren beslutter at give auditionen et personligt præg, hvilket fører til et hedt øjeblik mellem far og søn. Spændingen eskalerer, da stedfaderen, ude af stand til at modstå sine stedsønners ungdommelige charme, tager ham på knæ og leverer et forbløffende blowjob. Stedfaren gengælder og hengiver sig til lidenskabelig elskov med sin stedsøn. Handlingen intensiveres, da stedfaren tager ansvaret, tager sin stedsøn bagfra og kører dybt ind i sin ivrige bagdel. Klimaks er et betagende syn, da stedfar fylder sin stedsøns bagside med sin essens og efterlader dem begge i en tilstand af salig tilfredsstillelse.