הבן החורג והאב החורג משתתפים בסשן ליהוק אינטימי

בן חורג צעיר מצטרף לאביו החורג להופעת ליהוק, ומשיל את הלנז'רי שלו לאודישן פרוע. ביג דדי שולט עם משיכות מומחיות, ומגיע לשיאו בקרם פזור. לאחר יחסי מין, נושא הבייביסיטר עולה, ומצית טיזינג מגרה.

תתכוננו למפגש לוהט כשהחתיך הצעיר שלנו, להוט לעשות לעצמו שם בתעשייה, מגיע לליהוק עם טוויסט. הבמאי, גם אביו החורג, לא מבזבז זמן לרדת לעניינים, מפשיט את השחקן השאפתן עד לתחתוניו. עם זאת, הדברים מקבלים תפנית בלתי צפויה כשהבמאי מחליט לתת לאודישן מגע אישי, מה שמוביל לרגע סוער בין אבא לבן. המתח מתגבר כשהאב החורג, לא יכול לעמוד בפיתוי קסמו הצעיר של בניו החורגים, לוקח אותו על ברכיו, נותן מציצה מרהיבה. האב החורג, בתורו, משיב, מתמכר להתעלסות נלהבת עם בנו החורג. הפעולה מתעצמת כשהאב החורג לוקח אחריות, לוקח את בנו החורג מאחור, נוהג עמוק לתוך אחוריו הנלהבים. השיא הוא מראה עוצר נשימה כשהאב החורג ממלא את בניו החורגים מאחור במהותו, משאיר את שניהם במצב של סיפוק מאושר. האב החורג לוקח את בנו החורג מאחור ונותן לו את כל מה שהוא צריך כדי לספק את רצונותיו.