To promiskuøse ledsagere besøger en tandlæge, hvor lægen udforsker deres mundhule med sin fallus

To seksuelt eventyrlystne venner søger tandpleje, men lægen har andre planer. Han forkæler sig med en varm session af oral nydelse og ansigtsknepning, der kulminerer i en vild tur på hans massive lem.

To promiskuøse ledsagere, kendt for deres vilde eskapader, beslutter sig for at besøge tandlægen. Lidt ved de, at den gode læge har en forkærlighed for mere end bare at fylde hulrum. Da damerne lægger sig tilbage i undersøgelsesstolene, kan den drilske læge ikke modstå lokket fra deres vellystige former. Han begynder med at drille deres munde, hans store lem undersøger deres læber. Damerne omfavner langt fra afskrækkelsen og skiftes til at deepthroate lægens massive skaft. Synet af den brunette blonde ven, der rider ham, hendes rigelige bagdel hopper for hvert stød, er nok til at fremskynde nogens puls. Doktoren, altid den professionelle, fastholder fatningen, da han kaster sig ud i brunetternes ivrige fisse. Imens pirrer blondinen ham fra siden, hendes læber kun få centimeter fra hans dunkende manddom. Lægen, der ikke kan modstå, henrykker hende også, hans monsterpik finder et hjem i hendes ivrige mund. Damerne, brugte og tilfredse, forlader lægekontoret, deres appetit på kødelige fryd kun forstærket af deres besøg.