To promiskuøse følgesvenner besøker tannlegen for å utforske munnhulen deres med penis

To seksuelt eventyrlystne venner søker tannbehandling, men legen har andre planer. Han unner seg en het økt med muntlig nytelse og ansiktsknulling, som kulminerer i en vill tur på hans massive lem.

To promiskuøse følgesvenner, kjent for sine ville eskapader, bestemmer seg for å besøke tannlegen. Lite vet de, den gode legen har en forkjærlighet for mer enn bare å fylle hulrom. Når damene lener seg tilbake i undersøkelsesstolene, kan den rampete legen ikke motstå lokket til deres vellystige former. Han begynner med å erte munnen deres, hans store lem undersøker leppene deres. Damene, langt fra å bli avskrekket, omfavner utfordringen, bytter på å deepthroate legens massive skaft. Synet av den brunette blonde vennen som rir ham, hennes rikelig bakdel spretter for hvert støt, er nok til å øke noens puls. Legen, alltid den profesjonelle, opprettholder fatningen mens han stuper inn i brunettens ivrige fitte. I mellomtiden pirrer blondinen ham fra siden, leppene hennes bare noen centimeter fra hans bankende manndom. Legen, ute av stand til å motstå, henriver henne også, hans monsterkuk finner et hjem i hennes ivrige munn. Damene, brukte og fornøyde, forlater legekontoret, deres appetitt på kjødelige herligheter bare forsterket av besøket deres.